عشق، عشقی عجیب

در سال ۱۹۳۷، در سائوپائولو، پسربچه ای دوازده ساله به نام هوگو از سانتا کاترینا می آید. مادربزرگش او را نزد مادرش، آنا، بازمی گرداند؛ زنی که اکنون با اسمار، بانفوذترین سیاستمدار ایالت، زندگی می کند.