توطئه قبیله یاگیو

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می شوند، سرزمین به جناح های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده ی خود، خیانت می کند.